((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'une réaction des actions au paragraphe 4 et de détails sur le plan stratégique aux paragraphes 9 à 12)
La compagnie aérienne brésilienne Gol GOLL4.SA s'attend à ce que sa sortie de la procédure de faillite du chapitre 11 implique une injection de capital de 1,5 milliard de dollars par l'émission de nouvelles actions et le refinancement d'une dette de 2 milliards de dollars, a-t-elle déclaré lundi dans un dépôt de titres.
Gol, l'un des plus grands transporteurs brésiliens, s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis au début de l'année, après s'être débattu avec de lourdes dettes et des retards de livraison de la part du constructeur d'avions Boeing BA.N .
Les prévisions de sortie du processus de restructuration font partie d'un plan stratégique quinquennal plus large dévoilé par l'entreprise, qui comprend l'augmentation de sa flotte et l'accroissement de ses marges d'exploitation.
Les actions de Gol, cotées à Sao Paulo, ont chuté de 3,5 % après l'annonce du plan, la société ayant averti qu'il était "très probable" que ses actions atteignent une "valeur minimale à la sortie" de la faillite.
Gol a déclaré qu'elle organiserait un processus concurrentiel à partir de juin pour évaluer les propositions de financement de sa sortie de faillite, ajoutant que le processus devrait durer au moins jusqu'à la fin du troisième trimestre.
Le transporteur étudiera également "toute transaction alternative viable et compétitive, y compris les opportunités présentées par les sources potentielles de capitaux propres et de capitaux d'emprunt" dans le cadre de cette démarche.
"Bien que Gol anticipe un processus de financement de sortie réussi, il n'y a aucune garantie que le processus aboutisse à une quelconque transaction", a ajouté la compagnie.
Au début du mois, Gol et sa rivale brésilienne Azul AZUL.N ont annoncé un accord de partage de codes , reliant leurs réseaux et leurs programmes de fidélisation, ce qui a relancé les spéculations sur une fusion potentielle.
Gol, qui utilise des Boeing 737, a déclaré que son plan stratégique prévoyait d'augmenter sa flotte de 142 à 169 avions d'ici 2029, tout en visant à revenir aux niveaux de capacité domestique d'avant la pandémie d'ici 2026.
Les marges Ebitda (avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de Gol devraient être réduites en 2024, selon la compagnie, tombant à environ 23% contre 27% l'année précédente.
Mais elles devraient remonter à 29% en 2025, 30% en 2026 et 34% en 2029, car le transporteur met en œuvre un programme annuel d'amélioration des bénéfices d'un milliard de dollars (193,80 millions de dollars) pour maintenir ses coûts compétitifs.
Gol est la deuxième compagnie aérienne du Brésil en termes de passagers-kilomètres, un indicateur du trafic. Elle détient environ 30 % des parts du marché intérieur, derrière LATAM (40 %) et à peu près au même niveau qu'Azul.
(1 $ = 5,1599 reais)
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